Skillnad mellan versioner av "SISS/Kundregister"
Erik (Diskussion | bidrag) (→Finansiella uppgifter) |
Erik (Diskussion | bidrag) (→Finansiella uppgifter) |
||
| Rad 13: | Rad 13: | ||
De finansiella uppgifterna ligger till grund för fakturering och ekonomiska rapporter. Här är det viktigt att man fyller i och väljer så många val som möjligt då det kommer att underlätta framöver. | De finansiella uppgifterna ligger till grund för fakturering och ekonomiska rapporter. Här är det viktigt att man fyller i och väljer så många val som möjligt då det kommer att underlätta framöver. | ||
| − | För de kunder som har rollen köpare och som kommer att vara de som beställer produkter och som i slutändan kommer att få en faktura för genomfört köp är det viktigt att man väljer vilken momsdefinition som gäller, samt kundfordringskonto. | + | För de kunder som har rollen köpare och som kommer att vara de som beställer produkter och som i slutändan kommer att få en faktura för genomfört köp är det viktigt att man väljer vilken momsdefinition som gäller, samt kundfordringskonto. Det går också att fylla i en kreditgräns som då kommer att varna om man säljer och kunden har överskridit kreditgränsen. |
Det egna företaget lägger man också upp som kund och här är det viktigt att man fyller i bankgiro eller plusgironummer, samt eventuellt BIC och IBAN-koder, då dessa kommer att visas på fakturan. Under Inställningar -> Kundinställningar väljer man vilken kund som ska vara den standardsändande kunden. | Det egna företaget lägger man också upp som kund och här är det viktigt att man fyller i bankgiro eller plusgironummer, samt eventuellt BIC och IBAN-koder, då dessa kommer att visas på fakturan. Under Inställningar -> Kundinställningar väljer man vilken kund som ska vara den standardsändande kunden. | ||
| + | |||
| + | lägger man upp en agent så anger man agentens debet och kredit konto samt vilken standardkommission agenten ska få. | ||
==Prislistor== | ==Prislistor== | ||
Versionen från 14 oktober 2020 kl. 13.40
Kundregistret är tillsammans med produktregistret nyckelfunktioner för att jobba med SISS. Ju mer tid man lägger på att lägga in uppgifter i dessa register desto snabbare kommer man att kunna arbeta med systemet i fortsättningen. Observera att även det egna företaget (sändaren) ska läggas upp som en kund. Likadant med agenter, säljare, transportörer, o.s.v. Dessa har samma upplägg men väljs på olika ställen i systemet.
Som exempel kan nämnas att när man väljer en kund när man skapar en leverans så kommer betalningsvillkor, leveransvillkor, språk, valuta, mm. att hämtas från kundens data och kopieras till den skapade leveransen. Är det dessutom en agent kopplad till kunden kommer den agenten att väljas.
Viktigt! Om man gör ändringar på en kund i kundregistret så uppdateras inte dessa uppgifter på leveranser och kontrakt som redan har den kunden vald. Vill man att ändringarna ska slå igenom på redan skapade leveranser/kontrakt måste man välja kunden igen på dessa. Det här är ytterligare en anledning till att lägga tid på att skapa så bra grundförutsättningar som möjligt innan man börjar jobba med systemet.
Innehåll
Kunduppgifter
Här lägger man in de grundläggande uppgifterna om kunden. Viktigaste fälten att fylla i är Namn, Kundtyp, Kundnummer, Organisationsnummer, Landskod, Språk och Valuta. Sedan måste man välja om kunden är en agent, leverantör (för inleveranser och inkontrakt), köpare, säljare (egna företagets säljare), transportör, hamn. Dessa roller styr vilka som visas när man söker efter en viss typ av kund, till exempel en agent.
Adressuppgifter
Finansiella uppgifter
De finansiella uppgifterna ligger till grund för fakturering och ekonomiska rapporter. Här är det viktigt att man fyller i och väljer så många val som möjligt då det kommer att underlätta framöver.
För de kunder som har rollen köpare och som kommer att vara de som beställer produkter och som i slutändan kommer att få en faktura för genomfört köp är det viktigt att man väljer vilken momsdefinition som gäller, samt kundfordringskonto. Det går också att fylla i en kreditgräns som då kommer att varna om man säljer och kunden har överskridit kreditgränsen.
Det egna företaget lägger man också upp som kund och här är det viktigt att man fyller i bankgiro eller plusgironummer, samt eventuellt BIC och IBAN-koder, då dessa kommer att visas på fakturan. Under Inställningar -> Kundinställningar väljer man vilken kund som ska vara den standardsändande kunden.
lägger man upp en agent så anger man agentens debet och kredit konto samt vilken standardkommission agenten ska få.
