Skillnad mellan versioner av "SISS/Kundregister"

Versionen från 14 oktober 2020 kl. 16.10

Kundregistret är tillsammans med produktregistret nyckelfunktioner för att jobba med SISS. Ju mer tid man lägger på att lägga in uppgifter i dessa register desto snabbare kommer man att kunna arbeta med systemet i fortsättningen. Observera att även det egna företaget (sändaren) ska läggas upp som en kund. Likadant med agenter, säljare, transportörer, o.s.v. Dessa har samma upplägg men väljs på olika ställen i systemet.

Som exempel kan nämnas att när man väljer en kund när man skapar en leverans så kommer betalningsvillkor, leveransvillkor, språk, valuta, mm. att hämtas från kundens data och kopieras till den skapade leveransen. Är det dessutom en agent kopplad till kunden kommer den agenten att väljas.

Viktigt! Om man gör ändringar på en kund i kundregistret så uppdateras inte dessa uppgifter på leveranser och kontrakt som redan har den kunden vald. Vill man att ändringarna ska slå igenom på redan skapade leveranser/kontrakt måste man välja kunden igen på dessa. Det här är ytterligare en anledning till att lägga tid på att skapa så bra grundförutsättningar som möjligt innan man börjar jobba med systemet.

Kunduppgifter

Här lägger man in de grundläggande uppgifterna om kunden. Viktigaste fälten att fylla i är Namn, Kundtyp, Kundnummer, Organisationsnummer, Landskod, Språk och Valuta. Sedan måste man välja om kunden är en agent, leverantör (för inleveranser och inkontrakt), köpare, säljare (egna företagets säljare), transportör, hamn. Dessa roller styr vilka som visas när man söker efter en viss typ av kund, till exempel en agent.

Finansiella uppgifter

De finansiella uppgifterna ligger till grund för fakturering och ekonomiska rapporter. Här är det viktigt att man fyller i och väljer så många val som möjligt då det kommer att underlätta framöver.

För de kunder som har rollen köpare och som kommer att vara de som beställer produkter och som i slutändan kommer att få en faktura för genomfört köp är det viktigt att man väljer vilken momsdefinition som gäller, samt kundfordringskonto. Det går också att fylla i en kreditgräns som då kommer att varna om man säljer och kunden har överskridit kreditgränsen.

Det egna företaget lägger man också upp som kund och här är det viktigt att man fyller i bankgiro eller plusgironummer, samt eventuellt BIC och IBAN-koder, då dessa kommer att visas på fakturan. Under Inställningar -> Kundinställningar väljer man vilken kund som ska vara den standardsändande kunden.

lägger man upp en agent så anger man agentens debet och kredit konto samt vilken standardkommission agenten ska få.

Adressuppgifter

Man kan lägga in flera adresser på en och samma kund. Det kan till exempel vara olika leveransadresser, men en gemensam faktureringsadress.

De finansiella uppgifterna kan skilja sig mellan adresserna och det är därför möjligt att antingen behålla de finansiella uppgifterna från huvudobjektet eller välja egna uppgifter för respektive adress.

Om kunden är av typen köpare så bär man välja en av adresserna som standard lossningsadress och en som standardfakturaadress (kan vara samma adress). Är det en sändande kund så väljer man istället standard lastningsadress.

På varje adress går det att lägga till en eller flera kontaktuppgifter, till exempel telefonnummer och e-post. Det är även möjligt att ange flera olika typer av e-postadresser, till exempel en för följesedel och en annan för fakturan.

Prislistor

Här visas de prislistor som är knutna till kunden. Det går även att koppla prislistor till kunden från denna flik.

Certifikat

Under certifikat kan man ange vilka certifikat kunden får köpa. Under fliken finansiella uppgifter väljer man om kunden ska ha ett standardcertifikat som alltid ska väljas som standard.

OBS! Om kunden får köpa vilka certifikat som helst ska INGET certifikat väljas.

Övrigt

Här kan man ange om man vill ha några förinställda paketprefix och suffix som i sådana fall läggs till paketnumret vid import av paket på en inleverans.

Inställningsgrupper

Här visas vilka inställningsgrupper som kunden är knuten till. Man kan inte koppla nya inställningsgrupper på en kund härifrån utan det gör man under Inställningar -> Avancerade inställningar.