Skillnad mellan versioner av "SISS/Utleverans"
Från DataPolarna
Erik (Diskussion | bidrag) (→Lägg till leveransrader) |
Erik (Diskussion | bidrag) (→Skapa restleverans) |
||
| (25 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
| + | ==Allmänt== | ||
En utleverans kan skapas direkt från utleveranslistan (Leveranser => Ut) eller från säljstödet. | En utleverans kan skapas direkt från utleveranslistan (Leveranser => Ut) eller från säljstödet. | ||
| Rad 12: | Rad 13: | ||
Bilden nedan visar hur de olika delarna i systemet är kopplade. | Bilden nedan visar hur de olika delarna i systemet är kopplade. | ||
| − | [[Fil:Utleveranser.png]] | + | [[Fil:Utleveranser.png|1366px]] |
=Skapa utleveranser från Säljstödet= | =Skapa utleveranser från Säljstödet= | ||
| Rad 18: | Rad 19: | ||
#'''Sök efter produkter'''<br>Använd sökverktyget för att söka fram produkter. De olika flikarna (Affärer, Lager, Paketlager, Mängdgruppering, Rapporter) visar olika information om produkterna. Enheten visar vilken enhet som presenteras i sökresultatet och är den enhet som antalet anges i när man lägger en produkt i kundvagnen.<br>[[Fil:Säljstöd_demo_produkt.png|1366px]] | #'''Sök efter produkter'''<br>Använd sökverktyget för att söka fram produkter. De olika flikarna (Affärer, Lager, Paketlager, Mängdgruppering, Rapporter) visar olika information om produkterna. Enheten visar vilken enhet som presenteras i sökresultatet och är den enhet som antalet anges i när man lägger en produkt i kundvagnen.<br>[[Fil:Säljstöd_demo_produkt.png|1366px]] | ||
#'''Lägg i kundvagn'''<br> Ange antal (i den enhet som är vald) och klicka på kundvagnsknappen. | #'''Lägg i kundvagn'''<br> Ange antal (i den enhet som är vald) och klicka på kundvagnsknappen. | ||
| + | #'''Lägg eventuellt till noteringar och längdkrav'''<br>På varje orderrad kan man även ange noteringar och längdkrav. | ||
#'''Skapa utleverans eller kontrakt'''<br>Under kundinformationen visas nu de produkter som är valda. Nu kan man skapa en utleverans eller ett kontrakt. En utleverans är en direktförsäljning mot kunden. Skapar man ett kontrakt kan man sedan skapa utleveranser (avrop) från kontraktet. | #'''Skapa utleverans eller kontrakt'''<br>Under kundinformationen visas nu de produkter som är valda. Nu kan man skapa en utleverans eller ett kontrakt. En utleverans är en direktförsäljning mot kunden. Skapar man ett kontrakt kan man sedan skapa utleveranser (avrop) från kontraktet. | ||
#'''Jobba vidare med leveransen'''<br>När leveransen är skapad finns den i listan över utleveranser. Genom att redigera utleveransen kan man lägga till produkter, ändra de förvalda uppgifterna, skicka offerter, orderbekräftelser, och till slut fakturera leveransen. | #'''Jobba vidare med leveransen'''<br>När leveransen är skapad finns den i listan över utleveranser. Genom att redigera utleveransen kan man lägga till produkter, ändra de förvalda uppgifterna, skicka offerter, orderbekräftelser, och till slut fakturera leveransen. | ||
| − | =Skapa utleveranser från | + | =Skapa utleveranser från Utleveranslistan= |
När man skapar en utleverans från utleveranslistan (Leveranser => Ut => Lägg till leverans) måste man göra några fler steg än från säljstödet. Man skulle kunna säga att man startar i punkt 5 i beskrivningen av säljstödet.<br>[[Fil:Uppdatera_utleverans_steg1.png|1366px]] | När man skapar en utleverans från utleveranslistan (Leveranser => Ut => Lägg till leverans) måste man göra några fler steg än från säljstödet. Man skulle kunna säga att man startar i punkt 5 i beskrivningen av säljstödet.<br>[[Fil:Uppdatera_utleverans_steg1.png|1366px]] | ||
#'''Välj kund'''<br>Välj en kund i listan som öppnas när man klickar på förstoringsglaset. Den valda kundens uppgifter fylls automatisk i på de ställen som det finns uppgifter till. Ju mer information man har ställt in på kunden i kundregistret desto mer får man gratis när man väljer kunden till en utleverans. | #'''Välj kund'''<br>Välj en kund i listan som öppnas när man klickar på förstoringsglaset. Den valda kundens uppgifter fylls automatisk i på de ställen som det finns uppgifter till. Ju mer information man har ställt in på kunden i kundregistret desto mer får man gratis när man väljer kunden till en utleverans. | ||
| Rad 27: | Rad 29: | ||
#'''Ange start- och slutdatum'''<br>Ange ett önskat start- och slutdatum för leveransen. | #'''Ange start- och slutdatum'''<br>Ange ett önskat start- och slutdatum för leveransen. | ||
#'''Spara'''<br>Du har nu angett det som krävs för att kunna spara leveransen (namn, kund, start- och slutdatum). Ett tips är att komma ihåg att spara ofta. Efter att man sparat leveransen kommer man nästa gång den öppnas hamna i fliken Leveransrader. | #'''Spara'''<br>Du har nu angett det som krävs för att kunna spara leveransen (namn, kund, start- och slutdatum). Ett tips är att komma ihåg att spara ofta. Efter att man sparat leveransen kommer man nästa gång den öppnas hamna i fliken Leveransrader. | ||
| − | == | + | ==Leveransrader== |
När man klickar på knappen ''Lägg till leveransrad'' öppnas ett fönster där man kan söka efter produkter. Man kan klicka på en för att markera den, eller hålla nere ''Ctrl'' för att välja flera produkter samtidigt. När man valt en eller flera produkter klickar man på ''Välj markerade produkter''.[[Fil:Uppdatera_utleverans_steg2.png|1366px]] | När man klickar på knappen ''Lägg till leveransrad'' öppnas ett fönster där man kan söka efter produkter. Man kan klicka på en för att markera den, eller hålla nere ''Ctrl'' för att välja flera produkter samtidigt. När man valt en eller flera produkter klickar man på ''Välj markerade produkter''.[[Fil:Uppdatera_utleverans_steg2.png|1366px]] | ||
| − | Förklaring av symboler | + | ===Förklaring av symboler=== |
| + | :[[Fil:ikon_byt_produkt.png]] Byt produkt på raden. Viss information som man har lagt på raden kommer att behållas. | ||
| + | |||
| + | :[[Fil:ikon_längdkrav1.png]] Öppnar ett fönster där man kan ange längdkrav. Om det redan finns längdkrav på raden är ikonen blå [[Fil:ikon_längdkrav2.png]] | ||
| + | |||
| + | :[[Fil:ikon_förpackning1.png]] Välj en förpackning och ange mängder för denna förpackning i fönstret som öppnas. Finns en förpackning vald så är ikonen blå [[Fil:ikon_förpackning2.png]]. Kom ihåg att även ändra önskad enhet till Frp. | ||
| + | |||
| + | :[[Fil:ikon_redigera.png]] Öppnar ett fönster där man kan göra många inställningar för leveransraden. Till exempel val av kontering och certifikat. | ||
| + | |||
| + | :[[Fil:ikon_radera.png]] Tar bort raden. | ||
| + | |||
| + | ===Förklaring av mängder och enheter=== | ||
| + | :'''Önskad mängd/Enhet'''<br>Den önskade mängden anges i den enhet man valt. Beroende på produktens hur mycket uppgifter det finns av produkten finns det en eller flera enheter att välja på. Om man till exempel inte angett nominell tjocklek och bredd så kan man inte välja nominell (NM3) som enhet. | ||
| + | |||
| + | :'''Bokad/Levererad'''<br>När man skapar lass och bokar på paket på dessa så kommer mängden att fyllas i automatiskt på raden. | ||
| + | |||
| + | :'''Á-pris/prisenhet'''<br>Här anger man produktens pris i vald enhet och valuta. Det är alltså fullt möjligt att ange önskad mängd och pris i olika enheter. Normalt hämtas priset från produktens grundpris. Om kunden är knuten till en prislista så kommer priset istället att tas från den. | ||
| + | |||
| + | :'''Summa i valuta och SEK'''<br>Summorna som visas här är summan av den önskade mängden multiplicerat med á-priset. När alla paket är bokade på ett lass och den levererade mängden är uppdaterad på leveransen kan det hända att den slutliga, fakturerbara mängden skiljer sig mot den önskade. Det är därför inte säkert att den summa som kommer på fakturan är densamma som den som visas på raden. | ||
| + | |||
| + | =Skapa utleverans från ett kontrakt= | ||
| + | Ett kontrakt kan ligga till grund för en affär som löper under en längre tid. Ett kontrakt kan skapas på samma sätt som en utleverans, antingen direkt från säljstödet eller från kontraktslistan. Från ett kontrakt kan man sedan skapa utleveranser genom att avropa en mängd från respektive kontraktsrad. Utleveransen som skapas kommer att få alla grunduppgifter från kontraktet. | ||
| + | |||
| + | [[Fil:Leverans_från_kontrakt1.png|1366px]] | ||
| + | |||
| + | #'''Öppna ett kontrakt'''<br>Välj ett kontrakt från kontraktslistan och klicka på redigera-knappen. Gå sedan in på fliken Leveranser. | ||
| + | #'''Leveranser'''<br>I fliken leveranser visas de leveranser som är kopplade till detta kontrakt. Genom att klicka på +-knappen expanderar man leveransen och visar leveransraderna. | ||
| + | #'''Skapa ny leverans'''<br>Klicka på knappen ''Skapa ny leverans'' så öppnas ett fönster med kontraktets kontraktrader.<br>[[Fil:Leverans_från_kontrakt2.png|1024px]]<br>Här kan man se bland annat hur mycket som finns i lager av respektive produkt samt hur mycket det är kvar att avropa på kontraktet. Fyll i önskad mängd i Beställ-kolumnen och klicka på knappen Skapa leverans. | ||
| + | |||
| + | =Dela leverans/Skapa restleverans= | ||
| + | Innan en leverans har fått status utförd så kan man dela leveransen. När man gör detta så får man ange hur stor mängd för respektive orderrad som ska vara kvar på den ursprungliga leveransen och hur mycket som ska föras över till den nya. | ||
| + | |||
| + | Om en leverans har fått status Utförd (och alltså är redo för fakturering) kan man skapa en restleverans om det finns leveransrader där den önskade mängden är större än den levererade (fakturerbara) mängden. När man öppnar en utleverans genomförs en kontroll för att se om det går att skapa en restleverans från den. Om det är möjligt kommer knappen Skapa restleverans att vara aktiv. | ||
| + | |||
| + | När man klickar på knappen Skapa restleverans får man först bekräfta att man vill skapa en restleverans. Om det finns paket som är bokade på leveransen (men inte på något lass) så kommer man att kunna välja om dessa paket istället ska bokas på den nya leveransen. Den nya leveransen kommer att få samma nummer som ursprungsleveransen, men med :1 som tillägg. | ||
Nuvarande version från 11 augusti 2021 kl. 05.20
Innehåll
Allmänt
En utleverans kan skapas direkt från utleveranslistan (Leveranser => Ut) eller från säljstödet.
Vid val av kund sätts standardvärden på Mottagare, Agent, och Fakturamottagare baserat på kundkortet. Dessutom sätts det mesta under Grunduppgifter, Till exempel valuta, leveranssätt, leveransvillkor, kostnadskomponenter, vilka certifikat produkterna som får köpas ska ha, mm.
Standard sändare kan sättas under kundinställningar och blir då automatiskt vald vid varje utleverans.
Ju mer grunduppgifter som finns på en produkt/artikel desto mer fylls i automatiskt. Till exempel kontering, och grundpris.
Observera: Oavsett om man skapar en leverans från säljstödet eller direkt från utleveranslistan så kommer den skapade leveransen att hamna i listan över utleveranser och hanteras fortsättningsvis på samma sätt.
Bilden nedan visar hur de olika delarna i systemet är kopplade.
Skapa utleveranser från Säljstödet
- Välj kund
När man valt kund väljs även den adress som är satt som standardlossningsadress på kundkortet. I adresslistan kan man välja en annan adress om man vill. Kundens standardvaluta väljs automatiskt, likaså visas de prislistor som kunden är kopplad mot. Om kunden har en aktiv prislista kommer priserna på de produkter som lags i kundvagnen att justeras automatiskt.
- Sök efter produkter
Använd sökverktyget för att söka fram produkter. De olika flikarna (Affärer, Lager, Paketlager, Mängdgruppering, Rapporter) visar olika information om produkterna. Enheten visar vilken enhet som presenteras i sökresultatet och är den enhet som antalet anges i när man lägger en produkt i kundvagnen.
- Lägg i kundvagn
Ange antal (i den enhet som är vald) och klicka på kundvagnsknappen. - Lägg eventuellt till noteringar och längdkrav
På varje orderrad kan man även ange noteringar och längdkrav. - Skapa utleverans eller kontrakt
Under kundinformationen visas nu de produkter som är valda. Nu kan man skapa en utleverans eller ett kontrakt. En utleverans är en direktförsäljning mot kunden. Skapar man ett kontrakt kan man sedan skapa utleveranser (avrop) från kontraktet. - Jobba vidare med leveransen
När leveransen är skapad finns den i listan över utleveranser. Genom att redigera utleveransen kan man lägga till produkter, ändra de förvalda uppgifterna, skicka offerter, orderbekräftelser, och till slut fakturera leveransen.
Skapa utleveranser från Utleveranslistan
När man skapar en utleverans från utleveranslistan (Leveranser => Ut => Lägg till leverans) måste man göra några fler steg än från säljstödet. Man skulle kunna säga att man startar i punkt 5 i beskrivningen av säljstödet.
- Välj kund
Välj en kund i listan som öppnas när man klickar på förstoringsglaset. Den valda kundens uppgifter fylls automatisk i på de ställen som det finns uppgifter till. Ju mer information man har ställt in på kunden i kundregistret desto mer får man gratis när man väljer kunden till en utleverans. - Ge leveransen ett namn
Klicka på trollstaven för att generera ett namn. Den får det nummer som är näst på tur. - Ange start- och slutdatum
Ange ett önskat start- och slutdatum för leveransen. - Spara
Du har nu angett det som krävs för att kunna spara leveransen (namn, kund, start- och slutdatum). Ett tips är att komma ihåg att spara ofta. Efter att man sparat leveransen kommer man nästa gång den öppnas hamna i fliken Leveransrader.
Leveransrader
När man klickar på knappen Lägg till leveransrad öppnas ett fönster där man kan söka efter produkter. Man kan klicka på en för att markera den, eller hålla nere Ctrl för att välja flera produkter samtidigt. När man valt en eller flera produkter klickar man på Välj markerade produkter.
Förklaring av symboler
Byt produkt på raden. Viss information som man har lagt på raden kommer att behållas.
Öppnar ett fönster där man kan ange längdkrav. Om det redan finns längdkrav på raden är ikonen blå 
Välj en förpackning och ange mängder för denna förpackning i fönstret som öppnas. Finns en förpackning vald så är ikonen blå 
. Kom ihåg att även ändra önskad enhet till Frp.
Öppnar ett fönster där man kan göra många inställningar för leveransraden. Till exempel val av kontering och certifikat.
Tar bort raden.
Förklaring av mängder och enheter
- Önskad mängd/Enhet
Den önskade mängden anges i den enhet man valt. Beroende på produktens hur mycket uppgifter det finns av produkten finns det en eller flera enheter att välja på. Om man till exempel inte angett nominell tjocklek och bredd så kan man inte välja nominell (NM3) som enhet.
- Bokad/Levererad
När man skapar lass och bokar på paket på dessa så kommer mängden att fyllas i automatiskt på raden.
- Á-pris/prisenhet
Här anger man produktens pris i vald enhet och valuta. Det är alltså fullt möjligt att ange önskad mängd och pris i olika enheter. Normalt hämtas priset från produktens grundpris. Om kunden är knuten till en prislista så kommer priset istället att tas från den.
- Summa i valuta och SEK
Summorna som visas här är summan av den önskade mängden multiplicerat med á-priset. När alla paket är bokade på ett lass och den levererade mängden är uppdaterad på leveransen kan det hända att den slutliga, fakturerbara mängden skiljer sig mot den önskade. Det är därför inte säkert att den summa som kommer på fakturan är densamma som den som visas på raden.
Skapa utleverans från ett kontrakt
Ett kontrakt kan ligga till grund för en affär som löper under en längre tid. Ett kontrakt kan skapas på samma sätt som en utleverans, antingen direkt från säljstödet eller från kontraktslistan. Från ett kontrakt kan man sedan skapa utleveranser genom att avropa en mängd från respektive kontraktsrad. Utleveransen som skapas kommer att få alla grunduppgifter från kontraktet.
- Öppna ett kontrakt
Välj ett kontrakt från kontraktslistan och klicka på redigera-knappen. Gå sedan in på fliken Leveranser. - Leveranser
I fliken leveranser visas de leveranser som är kopplade till detta kontrakt. Genom att klicka på +-knappen expanderar man leveransen och visar leveransraderna. - Skapa ny leverans
Klicka på knappen Skapa ny leverans så öppnas ett fönster med kontraktets kontraktrader.
Här kan man se bland annat hur mycket som finns i lager av respektive produkt samt hur mycket det är kvar att avropa på kontraktet. Fyll i önskad mängd i Beställ-kolumnen och klicka på knappen Skapa leverans.
Dela leverans/Skapa restleverans
Innan en leverans har fått status utförd så kan man dela leveransen. När man gör detta så får man ange hur stor mängd för respektive orderrad som ska vara kvar på den ursprungliga leveransen och hur mycket som ska föras över till den nya.
Om en leverans har fått status Utförd (och alltså är redo för fakturering) kan man skapa en restleverans om det finns leveransrader där den önskade mängden är större än den levererade (fakturerbara) mängden. När man öppnar en utleverans genomförs en kontroll för att se om det går att skapa en restleverans från den. Om det är möjligt kommer knappen Skapa restleverans att vara aktiv.
När man klickar på knappen Skapa restleverans får man först bekräfta att man vill skapa en restleverans. Om det finns paket som är bokade på leveransen (men inte på något lass) så kommer man att kunna välja om dessa paket istället ska bokas på den nya leveransen. Den nya leveransen kommer att få samma nummer som ursprungsleveransen, men med :1 som tillägg.
